SWE&PDM解決方案
SOLIDWORKS Electrical電氣項目
在SOLIDWORKS PDM中管理方案
版 本：v0.0
制定日期：2021年11月1日
沐江電氣 制定
目 錄
1. 企業(yè)概況
1.1. 目前存在的問題
1.2. 實施PDM的總體目標
2. SOLIDWORKS PDM系統(tǒng)管理范圍
2.1. 文檔類數(shù)據(jù)
2.2. 項目管理
2.3. 設計用基礎數(shù)據(jù)管理
2.4. 變更管理
2.5. PDM實施部門
3. 數(shù)據(jù)變更管理
3.1. 文檔變更
3.2. 項目變更
3.3. 設計用基礎數(shù)據(jù)變更
4. 系統(tǒng)維護方案
4.1. 人員設置
4.2. 數(shù)據(jù)備份機制
1. 企業(yè)概況
1.1. 目前存在的問題
隨著企業(yè)的發(fā)展，和產(chǎn)品相關的電氣項目文檔數(shù)量較為龐大，圖紙具有數(shù)量多、各階段的版本不盡相同的特點，項目圖紙基于項目的關聯(lián)性也是電氣圖紙的特色；如何將這些不同版本數(shù)目巨大的圖紙進行智能化歸檔管理是XX公司首先要解決的問題。
文檔的快速查閱是隨大量需要面臨的第二個難題，從數(shù)萬計的文檔查找一份文檔，即使專門的文控人員也需要很長的時間，如何能夠讓每個設計者在自己的電腦快速查找到自己需要的文檔是管理者一直思考的問題。
隨著企業(yè)文檔的增加，這些文檔的存放及數(shù)據(jù)安全性也成為了一個討論的話題；XX公司采用各設計者獨立存放在各自的電腦中，隨著企業(yè)人員的更換以及電腦系統(tǒng)的更換，數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，并且數(shù)據(jù)的安全性不能保證。
新產(chǎn)品開發(fā)的任務分配，傳統(tǒng)方式以紙張方式傳達任務，對于長時間的項目，任務丟失或任務銜接錯誤的現(xiàn)象相繼出現(xiàn)；對于企業(yè)的管理者，如何能夠參照以前的項目來規(guī)劃新開發(fā)項目，如何快速察看項目進度及每個任務的完成情況，這也是他們正在努力解決的問題。
常規(guī)的文檔審查采用人工提交紙張方式進行傳遞，難免會出現(xiàn)文檔混淆、傳遞錯誤及越級傳遞的現(xiàn)象；并且文檔的退回會使傳遞的工作量加倍，出現(xiàn)錯誤的幾率也隨之加倍，如何實現(xiàn)電子文檔直接通過電腦審查，真正實現(xiàn)電子化辦公呢？企業(yè)一直在探索。
XX公司文檔的變更是經(jīng)常出現(xiàn)的，一個文檔的修改，可能會導致更多的文檔需要修改，而這些文檔的修改又會導致更多的項目圖紙需要修改、更多的設計需要修改，如今需要一套完善的變更體系，對我們的變更做出基本的評估。
企業(yè)力推標準化，標準化的實施是以IEC&GB為中心來規(guī)范及完善企業(yè)的相關標準，使得企業(yè)的所有的工作都得到正確的指引，減少設計失誤，節(jié)約設計成本，規(guī)范設計流程；但是XX公司的標準化工作還處于起步階段，
1.2. 實施PDM的總體目標
通過以上的分析，我們已經(jīng)了解了XX公司在實施PDM系統(tǒng)之前所面臨的問題，這就是我們PDM系統(tǒng)需要解決的問題，
1） 大量的文檔是企業(yè)發(fā)展積累下來的財富，這些文檔將作為企業(yè)生產(chǎn)及后期設計的參考資料，PDM可以采用多種分類方式將這些文 檔批量導入（項目文件、設計用基礎數(shù)據(jù)、文檔類型等等），歷史的物料也按照相同的類別批量導入系統(tǒng)，并保證物料和文檔之間的 鏈接關系。
2） 設計人員在設計時所使用的數(shù)據(jù)包括符號，電纜，部件，宏等，這些數(shù)據(jù)需要做到實時共享，實時同步，新增數(shù)據(jù)需要審核流 程，并且會同步到PDM中進行管理。
3） 所有物料及文檔均在PDM系統(tǒng)中受控管理，設計者可以通過系統(tǒng)直接查詢需要的相關資料，文檔、物料、產(chǎn)品、項目、任務等相 關的信息，設計者可以通過這些信息的多種屬性快速進行查詢，和常規(guī)的查詢相比較，查詢速度提高10倍以上。
4） 數(shù)據(jù)的安全性是企業(yè)管理者日夜所擔心，企業(yè)努力研發(fā)的產(chǎn)品剛上市，可能相同的仿冒就跟著出來了；保證研發(fā)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)安全 是PDM系統(tǒng)特殊使命，對產(chǎn)品數(shù)據(jù)更進行了權限和密級相結(jié)合的雙重保護，使得數(shù)據(jù)更加安全，后臺服務器數(shù)據(jù)采用獨立運算的加密 方式，脫離系統(tǒng)這些文檔也就失去了任何的意義；服務器上統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理，從根本上避免了因設計者更換或病毒等原因造成的數(shù)據(jù) 丟失現(xiàn)象。
5） 通過PDM的項目管理，企業(yè)管理者可以隨時監(jiān)控每個項目的進度，察看每個任務的完成情況，項目進度表及任務報表可以一鍵生 成，企業(yè)管理者可以通過系統(tǒng)進行任務的分配，或者通過系統(tǒng)對項目進行及時的調(diào)整，項目啟動后，所以任務相關都會在設計者的電 腦上及時反應出來，項目中重要的事件都會有系統(tǒng)的提示。
6） 在PDM系統(tǒng)中，已經(jīng)實現(xiàn)真正的無紙化辦公，所有的文檔的提交及審核都是在系統(tǒng)內(nèi)完成，設計者對自己完成的產(chǎn)品數(shù)據(jù)提交電 子審核流程，在對應的節(jié)點人員會自動收到流程審核提示，通過系統(tǒng)節(jié)點人員可以直接進行審核或?qū)ξ臋n進行圈閱等，文檔審核的過 程可以根據(jù)企業(yè)個性化設置；提交審核后，節(jié)點人員會在最快時間內(nèi)收到系統(tǒng)提示，從而保證文檔的及時性和準
7） 文檔的變更過程在PDM系統(tǒng)中有一套完善的變更管理，一個文檔變更前，系統(tǒng)會自動評估變更影響范圍，涉及的文檔、零部件、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及模具等信息都完全展示出來，豐富的信息可以讓變更發(fā)起者對變更的后果考慮更加完善，也讓變更審核人員有更多的審核 依據(jù)，不會出現(xiàn)盲目變更的現(xiàn)象。
8） 建立以PDM系統(tǒng)為核心的有關產(chǎn)品數(shù)據(jù)（包括項目進度、圖紙、BOM等技術資料）的共享平臺。在這個平臺上，整個企業(yè)需要產(chǎn) 品數(shù)據(jù)的人可以得到同步版本的數(shù)據(jù)，并保障這些數(shù)據(jù)的準確、安全。
9） 建立以項目管理為主線的產(chǎn)品開發(fā)管理體系�？刂崎_發(fā)進度、質(zhì)量，協(xié)調(diào)項目組成員之間、部門之間的工作。
10） 為工程師提供一個協(xié)同的產(chǎn)品開發(fā)平臺。使他們能夠快速找到所需的技術資料，實時了解項目團隊其它人的工作情況及最新版本 的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，從而縮短產(chǎn)品開發(fā)周期、提高開發(fā)質(zhì)量。
2. SOLIDWORKS PDM系統(tǒng)管理范圍
根據(jù)前面所述實施PDM的目標，首先我們確定以下管理范圍：
2 項目設計圖紙、過程文件等技術文件
2 符號庫、電纜庫、部件庫、宏文件等設計用基礎數(shù)據(jù)庫
2 電子審批流程管理
2 設計變更管理
2.1. 文檔類數(shù)據(jù)
1） PDM在電氣項目管理中的文檔分類：
a. 電氣項目文件，文件格式為“.proj.tewzip”；
b. PDF文件 ，用于存檔以及進行簽審；
c. 庫文件，文件格式為“.tewzip”，庫文件包括“符號庫”，“部件庫”，“電纜庫”，“圖框庫”，“宏庫”等；
d. 報表文件，文件格式“.xlsx”&“.xls”；
e. 文檔文件，包括Word，PDF，圖片等類型文件；
f. 其他類型的附件文件，包括程序文件、電路板文件等電氣項目中所需文件；
2） 圖紙文檔在試產(chǎn)確認后歸檔，歸檔后需要修改，必須走設計變更，產(chǎn)生新版。
3） 技術文件資料的發(fā)放
技術資料經(jīng)技術部審核歸檔后，由工程部發(fā)布給技術管理部門，技術管理部對此設計產(chǎn)品進行成本估算，并且以此設計文檔為基礎進 行工藝等相關工作，系統(tǒng)文檔的授權由PDM管理員進行，各部門需要打印的文檔嚴格受控。
4） 文檔的發(fā)放與回收流程
文檔的發(fā)放與回收流程和SOLIDWORKS文檔流程等同，這里不再重復描述；
2.2. 項目管理
項目管理包括新建項目以及項目復用；
新建項目時，在PDM中申請項目，由系統(tǒng)生成項目，填寫項目信息，并且由系統(tǒng)在SWE中生成項目文件，由工程師開始設計項目，完成設計工作后，檢入系統(tǒng)，走審核流程，完成發(fā)布。如果需要進行修改，則打回修改，由設計軟件檢出項目后進行修改，再重新檢入走審核流程。
在修改流程中，系統(tǒng)會在項目圖紙中將修改過的圖紙進行標記，但僅限于圖紙級標記，審核人員需要打開標記過的圖紙進行審核即可。
項目復用，首先需要在PDM中申請新建項目，然后選擇需要復用的項目，檢出項目同時在SWE中生成新項目，設計人員開始設計項目，完成后檢入系統(tǒng)開始審核流程；
項目在管理過程中，均以“項目文件包”的形式進行管理，在PDM系統(tǒng)中，項目文件包含兩個文件，一是項目文件包，格式為“.proj.tewzip”，二是PDF文檔，由插件在檢入系統(tǒng)時自動生成，文件名一致。
項目的變更，首先是將原有項目檢出后進行修改，完成設計走審核流程后，生成新版。
2.3. 設計用基礎數(shù)據(jù)管理
設計數(shù)據(jù)管理包括兩類數(shù)據(jù)，一是和物料相關的部件庫數(shù)據(jù)，二是設計人員在設計階段使用的設計用基礎數(shù)據(jù)，部件數(shù)據(jù)需要在PDM中生成物料編碼，因此設計人員在設計階段需要使用新的部件時，需要先新建部件，需要填寫必要屬性信息，然后同步到PDM申請物料，在PDM中生成物料編碼后，返回物料編碼到SWE中，此時部件的數(shù)據(jù)庫為“Temp-臨時”，需要數(shù)據(jù)庫管理員將該部件的詳細必要信息完善，然后由數(shù)據(jù)庫管理員將數(shù)據(jù)庫改為“XXXX-XX公司”成為正式可使用的部件，臨時部件庫的數(shù)據(jù)在設計階段可以使用，只是在后續(xù)若有修改時，需要在項目中更新數(shù)據(jù)。電纜庫和部件庫用同樣的流程進行操作。
其他設計數(shù)據(jù)，由系統(tǒng)將符號庫、圖框庫、宏庫等設計數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一打包為“.tewzip”格式的環(huán)境文件進行管理和備份。
對于SWE設計工具需要建立對設計平臺的備份機制，需要對SWE的環(huán)境文件進行定期備份，備份原則是：每周備份一次，可以設定在周六凌晨進行，需要備份所有設計數(shù)據(jù)包括項目，每月保留一個版本，以年月作為版本號，例如版本號為V21.01表示的是2021年1月備份的環(huán)境文件。這個數(shù)據(jù)文件的權限是管理員權限才能檢入檢出。
2.4. 變更管理
對于項目圖紙來說，需要經(jīng)常進行圖紙變更，也需要保持原有的設計版本，因此需要對設計變更進行進行管理，在每一個項目下，都有本項目的文件夾，在本項目文件夾下，經(jīng)過審核生成的版本會以不同的文件夾進行保存，文件夾名稱為項目名稱+版本號。
同時對于設計用基礎數(shù)據(jù)庫的變更也需要管理，由于數(shù)據(jù)庫是以特定格式存在，只能在SWE中進行預覽和修改，因此在PDM中，設計用基礎數(shù)據(jù)庫以定期備份的方式進行版本管理，用年月作為版本號，例如版本號為V21.01表示的是2021年1月備份的數(shù)據(jù)庫。
2.5. PDM實施部門
1） 實施PDM部門：電氣部門、技術管理部及PDM實施團隊。
項目工程師對項目進行立項，負責項目任務分配、工期調(diào)整、項目調(diào)整、項目跟蹤等。電氣部負責產(chǎn)品圖紙設計及BOM的設計，并在PDM系統(tǒng)中審核歸檔；并且負責產(chǎn)品工藝編制；技術管理部負責標準化、已歸檔數(shù)據(jù)的密級調(diào)整、數(shù)據(jù)發(fā)放。其它需要產(chǎn)品數(shù)據(jù)的部門，可以通過PDM系統(tǒng)實時得到最新版本的數(shù)據(jù)。
2） 實施模塊范圍：
文檔管理，設計用基礎數(shù)據(jù)管理、項目審批流程，項目變更管理。
3. 數(shù)據(jù)變更管理
在SOLIDWORKS PDM系統(tǒng)中產(chǎn)品數(shù)據(jù)包括一般文檔、項目文件，設計文檔（PDF圖紙）、部件、報表等；下面分別對各類數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中變更過程進行描述：
3.1. 文檔變更
項目的PDF文檔，在審核發(fā)布后生成版本；對于項目進行變更時，檢出項目文件，無需檢出PDF文檔，對于項目進行設計變更后，撿入系統(tǒng)時，有項目文件生成新的PDF文檔，走審核流程后發(fā)布為新的版本時，項目文件和PDF文檔同時獲得新的版本號。
其他報表均和PDF文檔變更管理方式相同，在報表中可以進行變更比對，將更改信息在報表中進行標記（填充顏色）。
一般性文檔放在項目文件中進行管理，跟隨項目文件進行變更管理。
3.2. 項目變更
項目文件進行變更時，經(jīng)過審核后生成版本，生成版本后的項目文件經(jīng)過檢出后進行設計修改，重新?lián)烊雽徍送瓿缮尚碌陌姹�。項目文件和PDF文件捆綁，對于所有數(shù)據(jù)均已項目文件為準，PDF文件時由項目文件生成，用以審核瀏覽等。項目文件用以檢入檢出修改等。
3.3. 設計用基礎數(shù)據(jù)變更
在PDM中，設計用基礎數(shù)據(jù)作為備份和變更管理，這些設計數(shù)據(jù)中，在SWE中進行數(shù)據(jù)變更后，必須將這些數(shù)據(jù)的“數(shù)據(jù)庫”選項改為“Temp-臨時”，放在部件庫的臨時數(shù)據(jù)庫中，由數(shù)據(jù)庫管理員對此數(shù)據(jù)進行標準化審核后，由數(shù)據(jù)庫管理員將正確數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到企業(yè)數(shù)據(jù)庫中，然后同步到PDM中進行備份保存。
4. 系統(tǒng)維護方案
4.1. 人員設置
為了保證PDM系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行，必須有專人對系統(tǒng)進行維護，請設置以下幾名專職人員崗位
| 職責
|
PDM系統(tǒng)總監(jiān)
| 1）長期監(jiān)督PDM系統(tǒng)運行狀況
|
2）監(jiān)督執(zhí)行KPI指標*
|
管理員
| 1）組織框架、用戶、角色維護
|
2）數(shù)據(jù)類別及基本資料設置、維護
|
3）數(shù)據(jù)備份、恢復
|
4）與ERP系統(tǒng)接口
|
5）系統(tǒng)異常處理
|
6）新員工PDM系統(tǒng)培訓及疑問解答
|
7）與供應商進行技術合作
|
硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)維護員
| 保證硬件、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡穩(wěn)定運行
|
數(shù)據(jù)庫管理員
| 1）編制新物料的編碼
|
2）審核部件、BOM，完善部件數(shù)據(jù)
|
3）編碼規(guī)則編制、維護
|
4）部件庫、符號庫、其他庫審核與維護
|
5) 圖紙標準化審核
|
6) 定制各部門所需報表格式
|
4.2. 數(shù)據(jù)備份機制
PDM數(shù)據(jù)分兩部份：數(shù)據(jù)庫和電子倉，為了保證數(shù)據(jù)的安全，必須建立PDM庫備份機制，備份時，數(shù)據(jù)庫與電子倉要同步進行，要求如下：
2 備份對象：PDM數(shù)據(jù)文件、文檔等
2 存放要求：備份數(shù)據(jù)與臺服務器分開，存放到其他備份機器上。
2 備份周期：每天一次(設定計劃，每天零晨自動啟動)。
2 備份數(shù)據(jù)保留時間：一個月，以后每月保留一個備份即可。
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